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中国家具行业发展报告解读 家具行业竞争格局如何 家具市场前景分析

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在全国严格的“限购令”下,炒房的人遇到了冷,但是刚需购房的人得到了舒缓,家具市场也回到了冷静。Maigoo编辑结合中国家具家具行业发展报告,分析了家具行业竞争格局和家具市场前景,告诉大家在中国,家具市场到底还能不能活过来。


  • 中国家具行业发展报告 家具行业报告数据
  • 2016—2019中国家具协会报告

    根据中国家具协会2016—2019年发布的中国家具行业数据概括,我国家具市场规模以上企业数和主营业务收入都在缓步增加。尤其是2017年,主营业务的同比增长率突破了10个点。

    从利润总额增长率来看,家具行业呈现一个恢复期的曲线。2018年行业利润增长率不足5%,但是随后的2019又出现了大幅度上涨。

    *数据来源于中国家具协会,Maigoo整理

年份 2016年 2017年 2018年 2019年
规模以上企业数(家) —— 6000 6300 6410
主营业务收入(亿元) 8559.46 9055.97 7011.88 7117.16
同比增长率 8.57% 10.11% 4.33% 1.48%
利润总额(亿元) 537.48 565.15 425.88 462.73
同比增长率 7.88% 9.31% 4.33% 10.81%
累计产量(万件) 79464.15 80703.47 71277.36 89698.45
同比增长率 1.27% 3.64% -1.27% -1.36%
出口额(亿美元) 491.89 514.24 555.77 560.93
同比增长率 -9.38% 4.54% 8.08% 0.96%
进口额(亿美元) —— 30.52 32.90 27.6
同比增长率 —— 15.65% 7.80% -16.10%
  • 2012—2019年家具行业营收报告
    据2012—2019年的营收数据,中国家具行业自2018年已从快速增长阶段转而进入了缓慢增长阶段。Maigoo编辑推测原因来自外界经济、贸易局势及上游行业环境等多方面。
年份 主营业务收入(亿元)
2012年 5439
2013年 6463
2014年 7187
2015年 7873
2016年 8560
2017年 9056
2018年 7012
2019年 7117
  • 2019家具行业四季度详细报告

    Maigoo编辑简单分析了2019年四季度的数据,得出以下四点需要注意的:

    (1)大企业数量保持相对平衡;

    (2)主营收增长率、利润增长率、产量增长率皆呈过山车式走向;

    (3)出口额度增长缓慢,趋于稳定;

    (4)进口额度渐渐减少。


    *数据来源于中国家具协会,Maigoo整理

时间 2019年第一季度 2019年前二季度 2019年前三季度 2019年全年
规模以上企业数(家) 6309 6293 6342 6410
主营业务收入(亿元) 1584.72 3307.09 5067.91 7117.16
同比增长率 5.88% 2.26% 4.39% 1.48%
利润总额(亿元) 81.47 194.6 307.12 462.73
同比增长率 17.06% 13.41% 18.9% 10.81%
累计产量(万件) 17692 38454.08 65114.35 89698.45
同比增长率 1.4% -2.76% 2.05% -1.36%
出口额(亿美元) 128.84 273.52 407.23 560.93
同比增长率 5.84% 2.55% 1.55% 0.96%
进口额(亿美元) 6.90 13.62 20.71 27.6
同比增长率 -3.12% -14.71% -17.07% -16.10%
  • 家具行业竞争格局 家具行业市场分析
  • 结合以上多份家具行业报告来看,Maigoo编辑认为家具行业正处于洗牌阶段。我们可以从头部和中小企业两部分来了解行业详情。
  • 头部企业情况

    虽然家具行业整体形式不佳,但是行业内已上市的企业却表现得可圈可点,大部分上市家具企业,营收增速远超行业水平。从已公布2019年业绩的几家头部企业来看,大企业的阶层分级也十分明显,竞争形式进一步严峻。

    其中欧派家居、索菲亚、尚品宅配等品牌总营收和净利润届处于第一梯队,特别是欧派家居各项数据都相当优秀。

分类 欧派家居 索菲亚 尚品宅配
总营收(亿元) 126—138 77.27 72.65
同比增长率 10%—20% 5.69% 9.3%
净利润(亿元) 18.08—19.65 10.7 5.28
同比增长 15%—25% 11.56% 10.6%
  • 而志邦家居、金牌橱柜、皮阿诺、我乐家居、顶固基创等品牌可粗略分在第二梯队,其中我乐家居2019年净利润增速超过50%,实现了以上提到的家具企业中的最快利润增速。
分类 志邦家居 金牌橱柜 皮阿诺 我乐家居 顶固集创
总营收(亿元) 29.66 21.26 14.71 13.32 9.3
同比增长率 21.92% 24.91% 32.53% 23.1% 11.93%
净利润(亿元) 3.31 2.42 1.76 1.54 0.78
同比增长 21.3% 15.33% 23.85% 51.4% 2.57%
  • 中小企业情况

    在6410家规模以上企业中,上市的只有一小部分,未上市的老牌企业非常多,而名气不那么大的中小企业就更多了。

    从家具行业整体来看,2018—2019年有不少家具企业出局,活下来的中小企业都经历了一场相当激烈的厮杀。这些中小企业在今后除了要面对特殊情况(如疫情、政策等)带来的影响,还要努力扭转整体消沉局面,面临的挑战不小。不过,危与机往往存在相互转化,这些特殊情况将会加速行业洗牌,推动家具企业开创新的销售模式。

  • 家具市场前景分析
  • 虽然家具行业略显颓势,但是任何一个市场都不会永远红火,没有波澜。互联网化、产品为核心,可能仍然是今后家具市场的大势所趋。
  • 线上渠道

    Maigoo编辑观察家具行业,了解到在互联网经济飞速发展的时代,布局线上电商渠道是不少家具企业拉动新营销增长点的办法。


    比如全球家具巨头宜家,虽然1998年就进入了中国,但2020年才正式入驻。宜家在上线的当天,店铺粉丝量便突破了50万,后续开展的一系列活动更是吸引了不少中国消费者。这波线上转型可谓相当成功。

行业推荐品牌
  • 又如在2020年新冠肺炎疫情期间,国内很多家具品牌都选了线上直播来增长销量。


    如居然之家全国136家门店通过,将上千品牌导购变身为网红主播,进行线上“种草”。三天内,居然之家共直播1045场,观看人次近70万,超1350万人互动,观看时长超2万小时,引导成交订单近1500笔,预估引导成交超过4000万元。

行业推荐品牌
  • 又如红星美凯龙在2月—3月举办了近千场直播活动,还和大学合作开展主播训练项目,目的就是培养美凯龙的“李佳琦”。
行业推荐品牌
  • 所以在未来,家具市场在渠道扩张上需要有序进行,那种满足于传统优势渠道、不再深挖的家具企业,可能会在新时代与消费者脱节。
  • 满足主流消费群体的产品体系

    此外,Maigoo编辑认为,不管是何种方式,家具企业们生产的产品最终都要卖到消费者手中,如果没有过硬的产品体系,很难获得消费者的青睐。


    如上面提到的宜家,虽然每年推出的新品都不多,但是其法格里克大杯、西恩利香味小圆蜡烛、埃斯汀衣架、施德佳煎锅、拉克边桌等经典好物深受消费者喜爱。在网上搜宜家,甚至还有“宜家必买攻略”、“宜家十件必买”等关键词。这从侧面印证了拥有一系列满足主流消费群体的产品体系是多么重要。

  • 家具十大品牌排行
十大生活家具品牌排行,家私-家用家具品牌大全,生活家具什么牌子好(2024)
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10.源氏木语
创立于2009年,国内知名的互联网实木家具品牌,集家具、家居用品设计、生产、销售为一体的现代化企业。源氏木语主要提供涵盖北欧、日式、新中式等十余种风格的全品类家...
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